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格隆汇8月1日丨信达证券研报指出，安井食品(603345)(603345.SH)23Q2菜肴制品业务高增，营收增长符合预期，主要由于并表新柳伍以及冻品先生带来的增量。Q2公司继续加强费用管控，利润端表现符合预期。主要由于公司通过减少促销员、压缩广告投入等措施持续加强费用管控。管理费用率为2.2%，同比下降1.8个百分点，主要由于股份支付分摊费用减少所致。
公司持续推进渠道扫盲工作，加强团餐渠道建设，并以强大渠道力赋能新宏业、新柳伍，不断提升渠道的竞争力。公司持续推进产品升级，聚焦锁鲜装、丸之尊等产品的推广工作。预计公司23-25年EPS分别为5.04/6.23/7.78元，对应PE分别为30.58/24.74/19.82倍，维持“买入”评级。
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